เรื่องราวของครอบครัวแวมไพร์ ที่เคยปกครองเมือง นิวออร์ลีนส์ มาตั้งแต่อดีตและเกิดความขัดแย้งกับเหล่าแม่มดจึงหลีกหนีปัญหาด้วยการออกไปจากเมือง แต่แล้วก็มีเหตุให้พวกเขาต้องกลับมาที่นี่อีกครั้ง เมื่อ เคล้าส์ หนึ่งในพี่น้อง ได้พบว่าตัวเองดันไปมีลูกกับสาวมนุษย์หมาป่าแสนสวย ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติเอามากๆเลย