หลังจากพ่ายแพ้ในการต่อสู้เพื่อครอบครองนิวออร์ลีนส์และถูกแม่มดไล่ล่า เหล่าแวมไพร์จึงเบนเป้าไปยังเมืองที่มนุษย์หมาป่าควบคุมอยู่ เคลาส์วางแผนแก้แค้นเหล่ามนุษย์หมาป่าที่ครองเมือง ในขณะที่เฮย์ลีย์กำลังไว้ทุกข์จากการเสียลูกสาวและต่อสู้ดิ้นรนกับสถานะใหม่ เคลาส์พยายามยุให้เฮย์ลีย์ช่วงชิงตำแหน่งในหมู่มนุษย์หมาป่าคืนมา ในขณะที่เอไลจาห์หันไปหาเพื่อนเก่า ส่วนเดวินาและเคเล็บพบกับอันตรายเมื่อแขกที่ไม่ได้รับเชิญปรากฏตัวขึ้น