เรื่องราวของ อรชุน เด็กหนุ่มอายุ 20 ปี ที่มีความสุขกับชีวิตของตน แต่แล้วเพื่อปกป้องคนที่เขารัก เขาจำเป็นที่จะต้องเก็บงำความลับของเขาให้ลึกที่สุดและยากต่อการเปิดเผยออกไปถึงเรื่องราวในอดีตของเขา เรื่องเท้าความไปจนถึงตอนหนึ่งของมหาภารตะ ในดินแดนแห่งนาค อรชุน นักรบผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่งงานกับนางอุลูปี ซึ่งเป็นเจ้าหญิงนาค พระธิดาของพญานาควาสุกี ผู้ช่วยชีวิตอรชุนให้พ้นจากคำสาปของพญานาควาสุกี หลังจากที่อรชุนได้สังหารภีษมะจากความไม่ชอบธรรม