ติดตามการผจญภัยของเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ Will Chase (Scott Foley) และ สายลับซีไอเอ Frankie Trowbridge (Lauren Cohan) ร่วมกับทีมสนับสนุนมากความสามารถ ได้แก่ Dr.Susan Sampson เอฟบีไอประสบการณ์สูง Jai Datta ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจาก CIA และ Edgar Standish อดีตนักวิเคราะห์จาก NSA โดยทีมที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้จะต้องรับมือกับภารกิจสุดอันตราย กำจัดอาชญากรที่เลวร้ายที่สุด พร้อมกับเรื่องราวของมิตรภาพ ความรัก และปัญหาการเมืองในองค์กร ที่มีเพียงทีมสายลับเท่านั้นที่สามารถพบเจอได้