"เสี่ยวเหวย" ปีศาจจิ้งจอกได้ฝ่าฝืนกฎเหล็กโดยหนีจากดินแดนจิ้งจอกเพื่อออกตามหาชายคนรัก เมื่อทราบว่าชายคนรักที่ตนได้เฝ้าถวิลหาเสียชีวิตจากโลกนี้ เสี่ยวเหวยจึงยอมถูกจับตัวกลับมารับโทษ หัวหน้าเผ่าจิ้งจอกพิพากษาให้เสี่ยวเหวยบำเพ็ญตนสำนึกผิดอยู่ในขุมนรกน้ำแข็ง ทางด้าน "หวังอิง" ชายหนุ่มพเนจรได้สาบานร่วมเป็นพี่น้องกับ "อ๋องเซียว" และ "องค์หญิงจิ้ง" (ซึ่งปลอมตัวเป็นชาย) วันหนึ่ง หวังอิงพลั้งมือทำให้องค์หญิงจิ้งเสียโฉมได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ฝึกประลองกระบี่ จึงถูกฮ่องเต้เนรเทศให้ไปเป็นทหารยังชายแดนใต้ ส่วนองค์หญิงจิ้งได้ปลอมตัวหนีออกจากวังเพื่อตามหาหวังอิง โชคชะตานำพาให้ทั้งสามได้มาพบพานสานสัมพันธ์ เสี่ยวเหวยได้พบกับหวังอิงชายคนรักในอดีตชาติที่ได้กลับมาเกิดใหม่ ขณะที่องค์หญิงจิ้งตกหลุมรักหวังอิงจนหมดใจ หวังอิงจึงจำเป็นต้องเลือกระหว่างความรักที่ได้ให้คำมั่นสัญญากับความรักที่ต้องดูแลรับผิดชอบ