เจ้าหลวงคำเมือง กับ สหายเพื่อนรักอย่าง ขุนงาน ได้ผ่านมาเจอ เจ้านางจันทร์ผา และพี่เลี้ยง ศรีออน ที่ถูกโจรป่าดักปล้น จึงได้เข้าไปช่วยเจ้านางได้ทัน จนทำให้ก่อเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรัก เมื่อเจ้าหลวงคำเมืองกับขุนงายได้ตกหลุมรักเจ้านางจันทร์ผา แต่นางจันทร์ผากลับมีใจให้เจ้าหลวงคำเมือง ในขณะที่ศรีออนนั้นก็หลงรักขุนงาย และพยายามหาทางใกล้ชิดขุนงาย โดยได้ทำตัวเป็นแม่สื่อ สร้างเรื่องขึ้นจนทำให้ขุนงายเข้าใจผิดว่าเจ้านางจันทร์ผามีใจให้ขุนงาย เมื่อเจ้าหลวงคำเมืองได้เสกสมรสกับเจ้านางจันทร์ผา เจ้านางก็ได้ถูกสถาปนาขึ้นเป็น แม่เจ้าจันทร์ผา แห่งคุ้มเชียงคำ เจ้าหลวงคำเมืองได้หลงเสน่ห์ของแม่เจ้าจันทร์ผาจนลืมสนมที่เคยมีมาก่อน เป็นเหตุให้ ม่านฟ้า สนมเอกของเจ้าหลวง ที่ได้เคยเป็นนางรำมาก่อน มักใหญ่ใฝ่สูงเคยมีความสัมพันธ์กับขุนงายมาก่อนเสียใจ ที่ไม่เคยได้รับความรักจากเจ้าหลวง จึงได้ทำยาเสน่ห์ใส่เจ้าคำหลวงคำเมืองให้กลับมารักตน และก็ได้ผลเจ้าหลวงได้หันกลับไปรักม่านฟ้าอย่างเดิม และได้ทอดทิ้งแม่เจ้าจันทร์ผา ทำให้สร้างควมขุ่นเคืองให้กับขุนงานที่เห็นเจ้าหลวงผิดคำสัญญา เขาจึงได้คิดก่อกบฏ