ฟิลโล มนุษย์ที่เติบโตมาในเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตจากเทพนิยาย แต่แล้วก็เกิดสงครามขึ้นระหว่างมนุษย์กับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่แตกต่าง ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องลี้ภัยไปอยู่ในเมืองที่เป็นชื่อของซีรี่ส์ และฟิลโลก็ไปทำงานเป็นตำรวจนักสืบอยู่ที่นั่น ฟิลโลได้พบรักกับแฟรี่ที่รับบทโดยคาร่า เดเลอวีน แต่ทั้งคู่ต้องปกปิดความสัมพันธ์เอาไว้เพราะมีกฎห้ามให้สองเผ่าพันธุ์รักกัน เรื่องราวซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อแฟรี่สาวผู้นี้ได้กุมความลับบางอย่างที่มีผลอาจทำลายโลกของฟิลโลได้