บาทหลวงหนุ่มนักเทศน์ที่อยู่ในเมืองเล็กๆ Annville ของรัฐเท็กซัส เขาเป็นร่างสถิตของครึ่งเทวดาครึ่งปีศาจนาม (Genesis) การเป็นร่างทรงของจีเนซิสทำให้เจสซี่มีพลังสามารถสั่งการมนุษย์ เทวดา และภูตผีปีศาจได้ดั่งใจนึกด้วยคำพูดของเขา วันหนึ่งได้เกิดเหตุการณ์ที่แปลกเหนือธรรมชาติขึ้นที่โบสถ์ของเขา หลังจากเหตุการณ์นี้เขาจึงตัดสินใจออกเดินทางข้ามอเมริกาไปกับ (Tulip) อดีตแฟนสาวนักแม่นปืนและ (Cassidy) แวมไพร์เชื้อสายไอริชผู้เป็นเพื่อนสนิทของเขาเพื่อออกเดินทางผจญภัยเพื่อค้นหาความจริงและตามหาพระเจ้า