เพื่อป้องกันการรุกรานจากสวรรค์ ปีศาจ “อาคุตสึ มาซาโทระ” ได้ดั้นด้นมายังโลกมนุษย์เพื่อเฟ้นหามนุษย์ที่มีความสามารถเพื่อที่จะไปสนับสนุนปรภพ เขาที่ปิดบังตัวเองแล้วเข้าโรงเรียนไปนั้นได้พบกับสาวน้อยแสนสวย “อามาเนะ ลิลี่” เข้า แน่นอนว่ามาซาโทระก็ทำการชักชวนลิลลี่อย่างรวดเร็ว ทว่าในความเป็นจริงนั้นตัวตนที่แท้จริงของลิลลี่คือศัตรูคู่อาฆาตของปีศาจอย่าง “เทวดา” นั่นเอง...!?