เรื่องราวอาถรรพ์ และความเชื่อ และตำนานของสิ่งเร้นลับในแต่ละภาคของไทย แบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 4 ภาค ซึ่งแต่ละภาคจะนำเสนอถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และความเชื่อของภาคนั้นๆ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้ดูสมจริง ผีโพง เรื่องเล่าของของภาคเหนือ ที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าผีโพงเกิดมาจาก "ว่านยา" ของผู้มีอาคมที่เลี้ยงเอาไว้ เมื่ออาคมแก่กล้ามากขึ้นว่านยาจะกลายร่างเป็น "ผีโพง" ที่ลักษณะเหมือนเจ้าของอาคมออกหาสัตว์เล็กๆ กิน ปกติผีโพงจะไม่ทำร้ายใคร จะทำร้ายก็ต่อเมื่อมนุษย์ผู้นั้นรู้ตัวตนจริงของผีโพงว่าเป็นใครกิดโทษหนักฐานผิดครู วิญญาณของบรมครูจึงมาลงโทษให้ กลายเป็นปอบ