ช่วงปี 1960 เอลี โคเฮน เสมียนชาวอิสราเอลที่ผันตัวมาเป็นสายลับให้มอสซาดต้องแฝงตัวเข้าไปในซีเรียเพื่อปฏิบัติภารกิจลับสุดอันตรายที่กินเวลานานหลายปี