เรื่องราวเริ่มขึ้นจากบุญคุณความแค้น และความรักกับความเกลียดชัง เมื่อ กังปัง (เจียงเฟิง) จอมยุทธ์หนุ่มที่พาภรรยาที่เพิ่งคลอดบุตร กำลังหนีมาจากวังบุปผา ต้องเผชิญหน้ากับการตามล่าจากกลุ่มสิบสองนักษัตรจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เอียวง้วย เจ้าแม่วังบุปผาจึงพาทารกคนหนึ่งกลับไปชุบเลี้ยงเพื่อให้กลับมาเข่นฆ่ากับพี่น้องอีกคน ทารกนี้ถูกตั้งชื่อว่า ฮวยบ่อข่วย (ฮวาอู๋เซวีย)
อีกด้านหนึ่ง อี่น่ำเทียน (เยี่ยนหนานที) จอมยุทธ์มากฝีมือผู้เลื่องชื่อด้านคุณธรรม ได้ทราบว่า กังปังที่เป็นน้องชายร่วมสาบานกำลังถูกตามล่า จึงเดินทางมาช่วยเหลือ แต่ด้วยแผนอุบายของกังคิ้ม เด็กรับใช้ของกังปัง ที่วางแผนการซับซ้อนหลอกลวงหลายชั้น ทำให้เขาไปช่วยเหลือไม่ทัน อี่น่ำเทียนพบศพของน้องสะใภ้และทารกคนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ จึงพาไปหวังชุบเลี้ยง แล้วไล่ติดตามกังคิ้มไปจนถึงหุบเขาคนโฉด ถึงแม้เขาจะมีฝีมือเหนือกว่าเหล่าคนโฉดออกที่มารับมือ แต่กลับพลาดท่าเสียรู้ให้กับกลอุบายจนถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสอยู่ในสภาพครึ่งเป็นครึ่งตาย ด้านทารกก็ถูกนำไปเลี้ยงโดยเหล่าคนโฉด ถูกตั้งชื่อว่า เซ๊ยวฮื้อยี้ (เจียงเสี่ยวอวี๋)
หลังจากนั้น เซียวฮื้อยี้ และ ฮวยบ่อข่วย เด็กทั้งสองฝ่ายที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้บุคลิกนิสัยของพวกเขาตรงกันข้าม ก็ถูกกำหนดให้จะต้องมาต่อสู้เผชิญหน้ากันในอนาคต
