แม่มดบาโยเนตต้าตื่นจากการหลับใหลมานาน 500 ปีที่ด้านล่างของทะเลสาบโดยไม่มีความทรงจำ และต่อสู้กับเหล่านางฟ้าเพื่อค้นพบอดีตของเธอ