มิจิรุซึ่งกลายร่างเป็นสาวแร็คคูนออกเดินทางเพื่อหาที่พักพิงและคำตอบที่ค้างคาใจ โดยมีมนุษย์หมาป่าชื่อชิโร่คอยช่วยเหลือในเขตพิเศษที่เรียกว่าอนิม่าซิตี้