ในโตเกียวยุคจักรพรรดิ กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า "เยเกอร์" ได้ออกล่าแวมไพร์อย่างลับๆ เพื่อตามหาอาร์คแห่งซิริอุส และยูลี่ มนุษย์หมาป่าหนุ่มก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย