เมื่อนักล่าหนุ่มชาวอินูอิตฆ่าหมีโดยไม่จำเป็น เขาก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นหมีอย่างอัศจรรย์ โดยมีลูกช่างพูดเป็นแนวทางเดียวในการเปลี่ยนกลับ