ในวันฮาโลวีน มิกกี้เล่าเรื่องพลูโตเกี่ยวกับแม่มดฝึกหัดสองคน คือ มินนี่ ผู้วิเศษและเดซี่ ดูซี ที่ต้องผ่านการทดสอบสี่ครั้งเพื่อจบการศึกษาจากสถาบันแม่มดในแฮปปี้ ฮานต์ฮิลส์