จิไรยะพานารูโตะและซากุระไปพบโอโตะงาคุเระและพาซาสึเกะจอมเกเรกลับมา หลังจากนั้นนารูโตะช่วยชิซึเนะกับอิรุกะแกะรอยเพื่อหาคนร้ายที่มีชื่อว่ามิซึกิ