เซียวเหยียนในฐานะที่เป็นคุณชายสามของหนึ่งในสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองอูถ่าน (รับบทโดยหม่าป๋อเชียน) กลายเป็นตัวตลกของทุกคนเพราะระดับพลังต่อสู้ไม่สูงส่ง ตอนเขาถูกน่าหลานเยียนหรันศิษย์คนโตของสำนักอวิ๋นหลานถอนหมั้น เซียวเหยียนไม่อาจทนความอัปยศอดสูจึงนัดหมายเวลาสามปีกับเยียนหรัน โดยนัดหมายกันว่าอีกสามปีให้หลัง จะใช้แพ้ชนะในการประลองยุทธ์มากำหนดการหมั้นหมาย เพื่อยกระดับพลังต่อสู้ เซียวเหยียนมายังเทือกเขาสัตว์มาร ได้รู้จักกับเซียนหมอน้อย (รับบทโดยสวีอี่) แต่ก็พลอยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องในความขัดแย้งของกลุ่มทหารหมาป่า เพราะหลบหนีการไล่ล่าของกลุ่มทหารหมาป่า เซียวเหยียนบังเอิญได้พบราชันต่อสู้อวิ๋นจือ (รับบทโดยหูจิ้ง) กำลังสู้รบโรมรันกับพญาราชสีห์ปีกผลึกม่วง อวิ๋นจือไม่อาจต้านทานพญาราชสีห์ไว้ได้ เซียวเยียนจึงช่วยเหลืออวิ๋นจือ หลังจากเผชิญเส้นทางขรุขระสลับซับซ้อน ทั้งสองคนตัดสินใจว่าจะไปท้าประลองกับพญาราชสีห์อีกครั้ง ทั้งคู่แยกกันปฏิบัติการ สุดท้ายประสบความสำเร็จ อวิ๋นจือแอบหนีไป เซียวเหยียนเองก็ตัดสินใจไปจากเทือกเขาสัตว์มาร มุ่งหน้าไปยังทะเลทรายเผ่าอสรพิษ...